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生活常识

中欧财富投顾是如何操作的?

作者 :信仰改不了信念 2022-08-05 21:00:07 围观 : 评论

中欧财富投顾是如何操作的?

在市场上所有的投顾组合策略中,中欧基金的全明星组合是人气产品,受到了众多投资者的广泛关注,如果是需要了解或者是参与中欧投顾组合的,应该怎么操作呢?

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这里给大家做一个详细的操作流程分析。

中欧财富投顾是如何操作的?基金投顾怎么买的?

筛选适合自己的投顾组合策略

中欧财富投顾组合的策略有很多,总共包含四大类策略,其中又包含13个组合,所以,第一步,选择适合的组合。

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进入基金投顾组合页面之后,我们可以通过“定制方案”进行测评,通过需求诊断之后系统会自动帮助我们匹配合适的投顾账户,在通过组合的详情页面建议持有时长、风险等级、历史业绩、指数回测、策略理念、交易规则与费用等等,了解组合的然后根据自己的实际情况,在建议下选择最合适的那一个,不用担心不知道怎么选组合的问题。

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通过组合页面的调仓记录可以了解调仓策略、重大市场信息,宏观策略解读等等。

如果还有不清楚的问题,可以点击页面上的客服,进行详细咨询。

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选定组合之后可以选择直接购买护着是分批定投,买入投顾后会有个审慎期,您也可以在确认时间前撤销申购申请。

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第二步,持续跟进组合情况

购买成功后,可以在在“我的”资产页查看策略组合涨跌情况,通常在申购确认后的第二个交易日就可以查看。

投资者账户资产页会有定期陪伴内容推送,包含周度报告、月度报告、调仓报告、账户收益分析报告等。

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我们可以通过这些推送更好的理解策略组合收益情况,分析账户盈亏原因并给出的反应。

第三步,组合的卖出

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一般来说,我们的卖出计划最好是参考组合的建议持有时长,或者当达到目标收益率,可以考虑分批赎回;持有期内若遇较大回撤,可考虑适时加仓。

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